NOSSA ATUAÇÃO:
Consultoria Financeira CVM
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CONHEÇA E COMPARE OS MODELOS DISPONÍVEIS NO MERCADO:
CONHEÇA E COMPARE OS MODELOS DISPONÍVEIS NO MERCADO:
Responsável pela conta corrente e conta de investimento dos clientes dos bancos.
Baixo conhecimento técnico sobre investimentos.
Trabalha sob pressão para cumprir as metas e interesses do banco.
Intermediar a alocação de investimentos dos clientes de corretoras.
Não pode fazer recomendações de investimentos.
Remunerado a partir de diferentes comissões que recebe pelos produtos que oferta aos seus clientes.
Responsável por orientar e recomendar investimentos de forma independente.
Profissional certificado que auxilia a tomada de decisão sobre investimentos financeiros.
Não recebe nenhuma remuneração ou comissão pela venda de produtos ou serviços de terceiros.
Problemas da Assessoria
Problemas da Assessoria
Conflito de interesses: Os assessores tendem a oferecer produtos que pagam melhores comissões, independente das (des)vantagens ao cliente.
Assimetria de informação: Os clientes não sabem exatamente o que e quanto estão pagando pela intermediação dos serviços financeiros.
Lealdade ao escritório/corretora: Os assessores são vinculados a um escritório que são agentes exclusivos de uma única corretora de investimentos.
Vantagens da Consultoria
Vantagens da Consultoria
Interesses alinhados: A remuneração não está vinculada aos produtos financeiros que o consultor recomenda ao cliente.
Transparência: Os clientes sabem exatamente o quanto estão pagando pelos serviços de consultoria.
Lealdade ao cliente: Os consultores possuem vínculo contratual exclusivo com o cliente, podendo atuar com várias corretoras.
CORRETORAS PARCEIRAS
Temos contrato de parceria com as plataformas de Wealth Services dos players mais importantes do mercado financeiro.
Nossos clientes não são reféns de uma ou outra corretora, tendo liberdade para atuar com um ou mais de nossos parceiros.
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